Bien gérer son entreprise avec Dolibarr  (Sociétés de services et consultants) – 3e édition
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Bien gérer son entreprise avec Dolibarr (Sociétés de services et consultants) – 3e édition

Écrit par : Romain Deschamps

Date de parution : 28/05/2020

3e édition

Devis, factures, interventions, projets, contrats : simplifiez la gestion de votre entreprise avec le logiciel libre Dolibarr ! Ce livre, centré sur les besoins des consultants et sociétés de services, vous aidera à en tirer le meilleur parti pour optimiser votre organisation.
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Que vous soyez indépendant, consultant ou gérant d'une société de services, vous aurez besoin d'établir des devis, de facturer, de suivre les revenus de votre activité, de faire des achats et de les comptabiliser. Sans parler de la prospection, du suivi client, de la gestion des interventions et des projets, de la prise en compte des notes de frais, etc.
Le logiciel libre Dolibarr permet d'effectuer toutes ces tâches dans un même environnement. Il présente de nombreux avantages :

  • open-source, il se fonde sur des standards et des formats ouverts : vous restez maître de vos données et pouvez à tout moment décider de passer sous un autre système ;
  • ergonomique et intuitif, vous serez très rapidement fonctionnel, au moins pour les tâches classiques de gestion commerciale (devis, commande, facture) ;
  • modulaire et évolutif, vous n'activez que les outils dont vous avez besoin et pouvez à tout moment l'enrichir de nouvelles fonctionnalités requises par votre activité ;
  • conçu pour être installé sur un serveur, distant ou local, vous pouvez y accéder depuis n'importe quel navigateur internet et le partager avec d'autres utilisateurs pourvus de droits plus ou moins étendus ;
  • enfin, s'agissant d'un logiciel libre, vous n'aurez pas de droit de licence à payer, le budget que vous y investirez sera exclusivement dédié à son déploiement, sa personnalisation ou encore votre formation - si besoin.

Ce livre vous montre comment tirer parti de Dolibarr dans le cadre d'une activité de consultant ou de société de services. Il fait le tour non seulement des fonctionnalités natives mais aussi de quelques modules additionnels qui vous aideront à mieux suivre vos interventions et mieux répondre aux besoins de vos clients. Il part du présupposé que vous êtes débrouillard sans pour autant avoir de connaissances en informatique ; et que sans être gestionnaire ni comptable, vous devez quand même vous frotter un peu à ces tâches. Vous y trouverez donc aussi quelques conseils de bon sens pour vous aider dans votre organisation.

Cette 3e édition se fonde sur la version 11 de Dolibarr. Elle n'est disponible qu'en numérique. Pour la version imprimée, reportez-vous à la 2e édition, fondée sur la version 7 (2018).

 

> Interview de l'auteur Romain Deschamps

 

ATTENTION : Si votre activité relève du commerce ou de la production de biens, le livre Bien gérer son entreprise avec Dolibarr (Commerce et production de biens) sera sans doute plus adapté à vos besoins. Vous y trouverez des compléments spécifiques à la manipulation de produits.

 

Sommaire :
Les chapitres suivis de la mention SOCIÉTÉS DE SERVICES ET CONSULTANTS UNIQUEMENT ne sont pas présents dans le livre Commerce et production de biens (vous trouverez aussi une comparaison des deux sommaires sous l'onglet COMPLÉMENTS).

Préliminaire
1. Identification de votre entreprise
2. Activation des modules
3. Options de sécurité
4. Paramétrer l'envoi des e-mails
5. Sauvegarde
6. Utilisateurs et groupes
7. Compte bancaire
8. Processus commerciaux avec Dolibarr

Gestion de la relation client
9. Tiers et contacts
10. Suivi des prospects et clients
11. E-mailing avancé (MailChimp) SOCIÉTÉS DE SERVICES ET CONSULTANTS UNIQUEMENT
12. Agenda
13. Synchronisation des agendas et contacts

Gestion des ventes
14. Services SOCIÉTÉS DE SERVICES ET CONSULTANTS UNIQUEMENT
15. Devis
16. Fonctionnalités complémentaires des documents commerciaux
17. Commandes clients
18. Facturation clients
19. Règlement des factures

Gestion d'activité
20. Interventions SOCIÉTÉS DE SERVICES ET CONSULTANTS UNIQUEMENT
21. Rapport et facturation d'intervention SOCIÉTÉS DE SERVICES ET CONSULTANTS UNIQUEMENT
22. Projets SOCIÉTÉS DE SERVICES ET CONSULTANTS UNIQUEMENT
23. Coûts et temps passé sur un projet SOCIÉTÉS DE SERVICES ET CONSULTANTS UNIQUEMENT
24. Contrats
25. Suivi et renouvellement de périodes de contrat SOCIÉTÉS DE SERVICES ET CONSULTANTS UNIQUEMENT
26. Gestion de tickets/incidents techniques
SOCIÉTÉS DE SERVICES ET CONSULTANTS UNIQUEMENT

Gestion de l'entreprise
27. Reporting et suivi d'activité
28. Achats et factures fournisseurs
29. Marges
30. Salaires, charges sociales et TVA
31. Notes de frais
32. Congés NOUVEAU
33.Trésorerie
34. Comptabilité

Pour aller plus loin
35. Gestion électronique des documents et fichiers joints (GED)
36. Import de données NOUVEAU
37. Export de données
38. Personnalisation de l'interface
39. Personnalisation des documents PDF
40. Structuration des documents commerciaux
41. Personnalisation des contenus et formulaires de données
42. Vers une personnalisation métier SOCIÉTÉS DE SERVICES ET CONSULTANTS UNIQUEMENT

Annexes
Installation et mise à jour de Dolibarr
Installation et mise à jour de modules additionnels

Cliquez sur le titre des parties pour accéder à la présentation de leur contenu.

Vous pouvez également télécharger le sommaire détaillé à l'onglet EXTRAITS.


  • Bien gérer son entreprise avec Dolibarr (Sociétés de services et consultants) – 3e édition
    • Préliminaires et configuration Disponible à l'unité
    • Gestion de la relation client Disponible à l'unité
    • Gestion des ventes Disponible à l'unité
    • Gestion d'activité Disponible à l'unité
    • Gestion de l'entreprise Disponible à l'unité
    • Pour aller plus loin Disponible à l'unité
    • Annexes

Vous trouverez ici les caractéristiques de l'ouvrage et des différents modules disponibles à l'unité.


Titre : Bien gérer son entreprise avec Dolibarr - Sociétés de services et consultants (2e édition)
Langue de publication : Français
Éditeur : Editions D-BookeR
ISBN : 978-2-8227-0949-1 (HTML) / 978-2-8227-0952-1 (e-book)
Titres des modules
Format ISBN Nb de pages Taille du fichier
Préliminaires et configuration
PDF web 978-2-8227-0749-7 39 p.
EPUB 978-2-8227-0750-3
HTML 978-2-8227-0748-0
Gestion de la relation client
PDF web 978-2-8227-0759-6 74 p.
EPUB 978-2-8227-0760-2
HTML 978-2-8227-0758-9
Gestion des ventes
PDF web 978-2-8227-0756-5 74 p.
EPUB 978-2-8227-0757-2
HTML 978-2-8227-0755-8
Gestion d'activité
PDF web 978-2-8227-0513-4 62 p.
EPUB 978-2-8227-0514-1
HTML 978-2-8227-0512-7
Gestion de l'entreprise
PDF web 978-2-8227-0426-7 70 p.
EPUB 978-2-8227-0427-4
HTML 978-2-8227-0425-0
Pour aller plus loin
PDF web 978-2-8227-0762-6 71 p.
EPUB 978-2-8227-0763-3
HTML 978-2-8227-0761-9
Annexes
Non disponible à l'unité

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